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【3679】 じげん 2023期

2023年05月28日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

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※空売り機関
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・株主/子会社

インターネット運営会社。ライフサービスプラットフォーム事業として人材・不動産・生活(美容・介護・旅行・車)領域でユーザーと顧客をマッチングさせるサイト(約30のサービス群を提供)を運営。複数のインターネットメディア情報を統合し一括して検索・応募・問い合わせできるアグリゲーションサイト、特定の業種や地域の特化型メディアやリアルサービス、提携先メディアや企業へのソリューション提供による複数ビジネスモデルを展開。代表的なサイトは理美容領域「リジョブ」、介護求人「リジョブ介護」、介護・保育領域「ミラクス」、不動産賃貸住宅情報サービス「スモッカ」等。収益は成果報酬型の課金体系モデル。2013年KDDIと求人情報サービスで業務提携。2014年求人情報のリブセンス<6054>と提携。2016年ハウスドゥ<3457>と業務提携。2017年NTTドコモと業務提携(仕事探しのプラットフォーム「dジョブ」を共同で企画・制作)。2019年クルーズから航空券比較メディア「TRAVELIST」を譲受。2020年PCHホールディングス(HITOWAキャリアサポートの持株会社)を子会社化。2020年ベーシックから比較メディア事業を譲受。2022年ビヨンドボーダーズ(人材紹介、越境不動産取引)を完全子会社化、Retty<7356>と資本業務提携。
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・グラフ/会社資料

決算説明動画

決算説明資料

決算説明資料書き起こし

決算質疑応答

決算短信

22/12/07株式会社ティ・エス・ディ子会社化
22/11/09株式会社オーサムエージェント
22/10/19株式会社イーエイチアイ及び株式会社タイズ
22/08/26株式会社ビヨンドボーダーズ
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・感想

株価から15-20-22が350EPS20.9 、16で500EPS14.0、17-18で800EPS25.2、
19で600EPS24.0 、21で400EPS20.9、現在663EPS35.1
目安、700-1000、思ったよりは安くはないかな
4QEPS8.5*4=34となり、大分直近業績も考慮した予想値

積み上げ型収益は主にセカイプロパティやTSD等の新規グループイン企業の
貢献やリフォーム事業の伸長
法人顧客数は少し横ばい気味かも、単価アップを狙うとの事

非積み上げ型収益は人材紹介業を中心とする高単価事業のグループイン等に
より大幅に伸長

グループインによる影響は質疑応答の2点目を参照
4Qでフロー系が上がった事とグループインの影響から

23年~で75%も上昇、少し上がりすぎな気も
ここからのINは躊躇するな~
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