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【3963】 シンクロ・フード 2023期

2023年05月24日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

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※空売り機関

2023/05/19 GOLDMAN SACHS 0.670% -0.160% 181,134株
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・株主/子会社

飲食業向けメディアプラットフォーム会社。AI技術をベースに、事業飲食店の出店開業・運営支援サイト「飲食店.COM」(登録ユーザー数25万)による出店・退店・運営・関連業者を繋ぐマッチングサービス提供。その他、飲食店経営・運営支援プラットフォーム「飲食店.COM」を基盤に飲食店の求人情報サイト「求人飲食店.COM」(掲載店舗数4万)、店舗デザイン会社を探せるマッチングサイト「店舗デザイン.COM」などを運営。メディアプラットフォーム、M&A仲介(飲食業M&A、居抜き譲渡サービス)、人材紹介(飲食業、給食業)の3セグメント。2016年飲食店のM&A(合併・買収)仲介サービスを開始。2017年リサーチサービス「飲食店リサーチ」を開始。2018年顔認証によるタイムカードアプリ「飲食店タイムカード」でスペイシーと協業。2020年食材受注管理システム「ReceiveOrders」の提供を開始、月額定額制サービス「飲食店.COMプレミアム」の提供開始。
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・グラフ/会社資料

個人向け説明動画

決算説明動画

決算説明資料

決算短信
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・名古屋鉄道 x モビマル キッチンカーを活用した地域の活性化企画を開始(1月)
・食品ロス削減アプリYindiiを提供するシンガポールのフードテックカンパニWATAWASTEに出資(1月)
・(調査配信)飲食店の海外出店に対する意識調査を実施。出店希望エリアとして、タイ・ベトナムの人気が上昇(1月)
・キッチンカーを活用した移動型体験プロモーション「モビキチ」提供開始 第一弾としてカゴメのプラントベース
フード商品の体験イベントを実施 (2月)
・(調査配信)飲食店の41.7%がインスタ・Googleビジネスで集客効果を実感。予約サイトを抑えて同率最多(2月)
・東急×モビマル モビリティ・教育・ウェルネスをテーマに nexusチャレンジパーク早野にて移動販売マルシェ
を開催(2月)
・壱岐市とシンクロ・フードが持続可能な未来を目指して 「壱岐市エンゲージメントパートナー協定」を締結(3月)
・昆虫由来の動物飼料を開発するシンガポールのインセクトフードテックカンパニーFlylabに出資(3月)
・「求人飲食店ドットコム」の掲載店舗数が5万件を突破(3月)

・主に広告宣伝費・人件費・外注費において来期の成長を
見据えた戦略投資の実施により販管費は増加
・各段階利益は大幅に増加、投資先に対する特別損失を計上するも、
税控除の影響で当期純利益は大きく上振れ

・ユーザー数は順調に増加し、26万件を突破
・有料ユーザー数(前年同期比16.3%増)期間単価(前年同期比34.8%増)ともに大きく増加
・事業者数・求職者数も順調に増加

・M&A仲介、居抜きともに案件化数は引き続き高水準
・M&Aは3Qからの後ろ倒し案件も成約し、大きく売上伸長、居抜きも好調に推移
・M&A、居抜きともに3月に入って急増

求人広告サービスの状況
・直販、代理店ともに営業体制が拡大生産性も向上しながら売上高が大きく伸長
・代理店:受注実績のある営業人員数(ユニーク)
が118名、契約代理店は26社(3Q末比+2社)

デザイン会社向けサービスの状況
・店舗デザイン、求人インテリアの両サービスが
プラン変更・追加による収益機会の拡大に成功

M&A仲介サービスの状況
・案件成約の後ろ倒しが発生しながらも、アドバイザーの増加や
習熟度の向上により通期では大きく売上伸長
・M&A仲介は3Qからの後倒し案件が順調に成約

モビリティサービスの状況
・場所と移動販売事業者は大きく増加
サブスクや保険等の新しいマネタイズ手法についても展開中
・出店場所625箇所(通期実績ユニーク)、登録
台数1,979台(仮登録除く)と順調に増加

リブランディングの状況
・各サービスブランドのロゴを統一化
飲食店ドットコムのホームリニューアルも完了
・ビジョン・ミッション・バリューを体現する人材の採用
に向けた準備が概ね完了(採用サイトのリリースは2023年5月末予定)

・2023年3月期の大幅な業績進捗のため、中期経営計画2年目・3年目を見直し

市場規模
・求人広告サービス領域210億円→580億円
・プラットフォームサービス領域 30億円 → デザイン25億円:M&A仲介20億円
・データサービス領域 640億円
・SNSショート動画領域 

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・感想

株価から17/19が600EPS10.8、18が950EPS16.4、20-22が400EPS23.6
現在658 EPS26.2、目安500-1000、予想のままなら適正

兎に角資料が多い

最初ぐるなびとか飲食店紹介サイトか何かだと思ったが
求人・物件、仕入情報など飲食店向けサービスだった

売上は破竹の勢いで上昇している
コロナ以降本当に綺麗な右肩上がり

もしかすると色々な求人サイトから飲食特化のサイトへ流れてる可能性も

最大の問題は直近の需給が上がり過ぎた事
でも、信用残は現物に切り替えたのか下がってない
分からないな~、求人数など追いかけて行くしか無さそう

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