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【4980】 デクセリアルズ 2022期

2021年11月02日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

デクセリアルズグラフ3

デクセリアルズグラフ2

※空売り機関
2021/10/25 Integrated Core Strategies 報告義務消失
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・株主/子会社


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・グラフ/会社資料

デクセリアルズ資料1

デクセリアルズ資料2

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・感想

まず、グラフから見ると直近、利益&利益率はコロナ位から上がって来た感覚
原価は良いとして販売管理率も下がって来た
ただ、時価総額もかなり上昇でコロナ前から3倍近い
PERに関してはまだ割安だが今後もこれから成長出来るか?業績横横位だと上昇は揉んでいくかも

直近成長として光学フィルム・異方性導電膜(ACF) が好調
反射フィルムはノートPC・車載ディスプレイ向けが堅調
異方性導電膜はフレキシブルディスプレイ系の高付加製品が拡大
との記載だが、他の決算を見てもディスプレイや電子部品など
部品系が調子良さそう。

今後の成長については直近は少しコロナ反動はありそうだが
栃木事務所に21~22年度に反射フィルム80億、表面実装ヒューズ13億を設備投資予定
稼働が23年度上期と22年度上期下期で稼働後は現在の1.5倍と現在の2倍になるとの事
国別は全体を通して前年比で上昇しております

最近株価に影響している株主還元率については
のれん償却前の親会社帰属純利益40%を目安らしいです

還元の内容としては2021/11/01~2022/1/31の期間で
自己株式取得実施で上限150万株/30億
配当は年間60円予定で60*64384000株=38.6億
計68.6億/40%=171億円(純利益予定)

時価総額は高めですが自己株買いが実施している間だけでも保有しても良さそうな気はしますね。
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