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【7082】 ジモティー 2021期

2021年11月21日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

ジモティ―グラフ1

広告費抜き
2021:1Q営業167?、2Q営業180、3Q営業、4Q営業
2020:1Q営業217、2Q営業138、3Q営業129、4Q営業146
2019:1Q営業217、2Q営業160、3Q営業154、4Q営業146

四半期傾向はまだ上場1年ちょいなので分からず、気持ち1Qが大きいか
コロナ影響度(推測)は在宅で地域情報の必要性が増大によりプラス(と思ったがマイナスも)

※機関空売り 
2021/04/07 JPモルガン証券 78,000株
2021/04/01 Credit Suisse AG 76,700株
2021/03/29 モルガン・スタンレーMUFG 64,100株

合計:218800株
----------------------------------------
株主はデジタルホールディングス、ドコモ、プロトコーポレーション
と上位3社で40.97%+社長8.27%で50%近くです。

気になる点が社長が2.5%→8.27%とかなり増やしてます
2019/4にNTTドコモ向けに第三者割り当て増資して、
その後に筆頭が2社タイになってるのも変化してます。
-----------------------------
グラフを参照
コロナの影響も強いですが、上場後にしっかり利益を出しているのは
好感が持てます。
平均営業利益20%超えてきて、一番良いのが黒字と言う事
今の時代は兎に角売上伸ばしてシェア獲得して利益は後で
って考えが強いのですが、個人的には利益もしっかり成長していって欲しいです。

買い残は余りなく、機関空売り数も入れると粗無いに等しいくらいです

-------------------------------
会社資料
ジモティー資料

ジモティー資料2
※上記売上はあくまで推移を見るためだけで、実数字に差異があります。

ジモティー資料4

ジモティー資料5

ジモティ―資料6


販売相手先
Google Asia 2019年度:28.9%、2020年度:32%
Supership  2019年度:28.1%、2020年度:18.7%

従業員2019:48(23)、2020:46(33)

20/02/14営業306で2000、21/02/15営業335

メルカリ:時価総額8275億、出前館:時価総額2020億、エニグモ:時価総額609億、カカクコム:時価総額6449億

企業向けサービス価格指数

2020年7月29日から「あんしん決済機能」を追加!
手数料は、決済金額の5%

--------------------------------
感想

正直に言うと何これ安い、、
ジモティーってこんなもんなんだ~って言うのが第一印象
でも現在でPER:44だからこんなもんか。

賃貸業でもAD費払うのが嫌でジモティー使う人もちらほら見えたりもするが
今後も伸びそうとは感じているし、Googleトレンドでも上昇傾向。

株主で何やら気になる動きもあって注目はあります
社長があそこまで増やすのは気になるよね。

4Q単体直近利益急減は販売管理費の影響、去年も同様なので時期的なものかも
有価証券報告を見ると広告費が1.31億かかっており、毎年1Qと4Qにかけてます
それでも去年に比べて2億ほど抑えてますね。
(削ろうと思えばあと2億位は削れそうです)

ざっくりその分が2019年度:営業88百万→2020年度:営業308百万に出てるかも

ちなみにメルカリは343億ほど宣伝広告費にかけてます(ジモティー3.2億)

悪い点は売上の増加率、コロナでプラスでもそこまで売上が成長していない!
資料を見てみると、自動配信売上が2Q-3Qで下げてますが4Qは回復傾向です
更にみると、1000回表示当たりの収益が広告需要の低下により単価下落が継続
による影響とのことです。
→これをみるとコロナの影響もあった事になり、広告単価が戻るかは分からないが
戻ればその分上がりそうで、回復傾向と考えられます

むしろ2QでPV数があれだけ増加したのに売上減ってるので
広告単価次第と言っても良いかもしれません。

マーケティング支援売上は+21%と堅調で、まだ割合は小さいですが
期待はもてます。

あんしん決済機能の状況もIRに聞いてみても良いかも。

ジモティー資料3

メルカリ:日米合計で7500万DL、ラクマ:2500万DL
口コミ数APP
メルカリ:270万、ラクマ:20.4万、ヤフオク:130万、ジモティ―:23.2万、PayPayフリマ33.9万、minne:24.9万
-----------------1Q発表後------------------------
ジモティー資料5

ジモティー資料6

ポイントとしては
・単価が131円に回復(-19%→-17%)
・とは言ってもまだ少ししか回復してない
・2Qは広告費を抑制する可能性が高い
・自動配信(PV2450*130=318百万)+マーケティング75百万+その他20百万
・売上:413、営業率40%で営業165、3Qも同程度予想
・PER39と少し割高
・ネット決済は急上昇してるが、寄与は2~3年後
------------------2Q決算-----------------------

ジモティ資料5

※売上は取りあえず広告単価eCPMが上がらないと伸びづらい、
 長期的にはネット決済・配送が上に来るかもしれないが、まだ売上6%
注意が今まで4Qに実施していたテレビ広告を3Qに実施するとの事、正直量なども分からないのでまだ様子見したいのが本音。

立会外分売で筆頭だった会社比率が下がりました、NTTドコモが筆頭になったのですが
社長もSO行使すればトップになったような
分売分が売りに出る事も大いにある、流動性向上と記載があったので市場に出ないと流動性向上しないから
市場で売却される可能性は高い

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