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【6862】 ミナトホールディングス 2024期

2023年09月11日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

【6862】 ミナトホールディングス 2023期

【6862】 ミナトホールディングス 2022期

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(前年度分まで)

※空売り機関

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・株主/子会社

電子機器メーカーグループ。メモリーモジュール(DIMM)、ICTプロダクツ(テレワーク製品/会議システム)、デバイスプログラマ・ディスプレイ製品(ROM書込み、タッチパネル)の製造・販売。デジタルデバイス(メモリーモジュール)、ICTプロダクツ(Web会議システム、eスポーツ関係製品)とデジタルエンジニアリング(ソフト・ハード設計)セグメント。主力はメモリーモジュール(DIMM/産業機器用途向けコンピュータ記憶装置)の開発・製造・販売、半導体への書き込み装置・サービス(国内トップクラス)、ATM用タッチパネル。測距・形状認識を高速で行う高性能2眼カメラを活用したIoTや AIソリューション分野に注力。2014年情報処理システムのEITを買収。2015年持株会社に移行(ミナトエレクロニスから商号変更)。2019年AKIBAホールディングス<6840>と業務提携。2020年日本サインホールディングスの保有株式譲渡。2020年パイオニア・ソフト(ソフト開発)と資本業務提携・子会社化、プリンストン(テレビ会議システム)を子会社化、クレーン遠隔操作で安川電機系と共同開発。主要取引先はアドテック。

・メモリーモジュール/産業機器用途向け(コンピューター記憶装置DIMM、組込用途Flash Media、組み込み型メモリ製品e・MMC/ eMCP)、個人向け(DIMM、Flash Media)
・デジタルデバイス周辺機器システム(メモリー製品、e-Sports市場向けゲーミング関連製品)
・デバイスプログラミング(デバイスプログラマ製品、オートハンドラ/自動プログラミングシステム)、ディスプレイソリューション(大型タッチパネル、デジタルサイネージ製品)
・テレワークソリューション(テレビ・ビデオ・音声・クラウド会議システム、周辺ソリューション)
・システムソリューション(WEBシステム、汎用系システム、ERP、データベース)

457人 (2023/03現在)

          デジタルデバ ICT デジタルエンジニア その他
2023/06 1Q 2,103 1,707 805 443
2023/06 1Q 224     1    337 38

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・グラフ/会社資料

IRチャンネル動画

中期経営及び1Q資料

アナリストレポート

アナリストレポート2

2024/1Q決算短信

2024/1Q決算説明

2023/4Q決算短信

2023/7Q決算説明

IRセミナー動画

2023/2Q動画

株式譲渡特別利益
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・感想

株価から15-22年まで400-550範囲EPS78.4、18-19だけ350-400,EPS37.6
現在719EPS80程(191.1) 1Q27程+4=108 目安:500-700

直近に株価が倍になったのが厳しいか・・

予想値は基本保守的で修正を出していく

内容は良さそう
メモリの需要減はしょうがないが、デジタルエンジニアが伸びて来た

ROM書込みサービスで売上増加にともない稼働率も上がり利益増に大きく寄与。デバイスプ
ログラマ及び変換アダプタ関連の販売、エレクトニクス事業での開発案件も徐々に増加し、増
収増益。

2024ミナト・アドバンスト・テクノロジーズの本社建て替え工事で
クリーンルーム5倍など投資は行っていて今後どうなるか

ROM書込み、最近はクラウド傾向が強いがどうなんだろう
まだシェア的には広げられそうだが、非常に判断が難しい
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【2410】 キャリアデザ 2023期

2023年09月11日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

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※空売り機関

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・株主/子会社

転職サイト運営&サービス会社。総合転職サイト「type」を主力に「女の転職type」による求人情報の提供、人材紹介、IT人材派遣、 新卒採用支援、適職フェア開催(特化型転職イベント)を営む。メディア情報(Web求人広告・適職フェア、サイト「type」「女の転職type」)、人材紹介「type転職エージェント」、新卒メディア(情報誌「type就活」発行、就職イベント「type就活」開催)、新卒紹介/職業紹介「type就活エージェント」、IT派遣「type IT派遣」の5事業。キャリア志向の高い「エンジニア」、「ビジネスパーソン」、「女性」をターゲットに、オーダーメイドのキャリアプランを専属のキャリアアドバイザーが提案。主力商品の総合転職サイト「type」は月間訪問者数100万人超。ダイレクトリクルーティング、Webマガジンへの企業広告の取込み強化、女性エンジニアの求人案件強化を推進。2014年大学新卒者向けの人材紹介「就活typeエージェント」を運営開始。2017年「typeメンバーズパーク」スタート。2020年企業が求職者に直接アプローチを行う転職アプリ「Direct type」スタート。

・転職サイト(総合転職サイト「type」、女性向け転職サイト「女の転職type」、転職アプリ「Direct type」)
・転職フェア「typeエンジニア転職フェア」「女の転職type転職イベント」
・人材紹介「type転職エージェント」、IT派遣(一般労働者派遣「typeIT派遣」)
・新卒採用支援「type就活」「type就活エージェント」

695人 (2022/09現在)

IT派遣、メディア、人材紹介、新卒メディア、新卒紹介
2022/09 6,895 4,892 2,919 559 243
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・グラフ/会社資料

2023/3Q短信

配当増

2023/7/31業績修正

2023/2Q決算説明資料

2023/2Q短信

株主優待
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・感想

株価から13-16年20-21年1100EPS98.8 、17年1500EPS118.5、18年1800EPS119.9
19、22年1300EPS140.7、現在2066 EPS195.5、3Q単体62.7*4=248
目安2000-3000

季節性あり、4Qは下がり、予想値も保守的なので
次の4Q持ち越しは難しそう
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