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【6779】 日本電波工業 2023期

2022年08月27日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

2023-6779-1.png


四半期傾向は無さそう

※空売り機関

2022/08/24 UBS AG 1.960% 454,800株
2022/08/09 Merrill Lynch 報告義務消失
2022/08/08 モルガン・スタンレーMUFG 報告義務消失
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・株主/子会社

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・グラフ/会社資料

当社の主力事業領域である自動車やスマホ市場では、中国の「ゼロコロナ」政策により上海では5月末ま
での2か月間、都市封鎖による物流の混乱の影響を受けました
。また、半導体等の部材不足が長期化すると
ともに中国ではスマホの需要減退が継続しました。このような状況下、当社売上高の約半分を占める車載向
けでは、Tier1メーカー(完成車メーカーに部品を供給するメーカー)からの受注は、総じて高い水準で推移
しました。販売面では上海の都市封鎖による物流混乱の影響がありましたが、第1四半期連結累計期間の売
上高は前年同四半期比2割弱増加いたしました。売上高の約2割を占める移動体通信向けは、76.8MHzサー
ミスタ内蔵水晶振動子の販売が中華系スマホメーカーでの需要減により減少しましたが、その他の大手スマ
ホメーカー向けで超小型水晶振動子の販売が伸びたため、売上高は前年同四半期比で微減にとどまりまし
た。売上高の約1割を占める産業機器向けは、データセンター向けで水晶発振器の売上高が前年同四半期比
増加いたしました。この他、民生、IoT、FA関連向けの売上高が前年同四半期比増加した他、為替が前年同
四半期比大きく円安水準で推移した影響で約950百万円の増収要因となりました。
 以上により、当第1四半期連結累計期間の売上高は12,493百万円(前年同四半期は10,809百万円、15.6%
増)となりました。
 また、利益につきましては、当第1四半期連結累計期間の営業利益は1,549百万円(前年同四半期は営業利
益619百万円、150.2%増)、税引前四半期利益は1,718百万円(前年同四半期は税引前四半期利益533百万円、
222.2%増)、四半期利益は1,397百万円(前年同四半期は四半期利益467百万円、198.8%増)となりました。
 なお、為替の影響による増益額は約280百万円ですが、為替要因を除いた場合においても前年同四半期比
増益
となっております

2023-6779-資料1

本決算資料
2023-6779-資料2

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・感想

株価から2012-17年までEPS89.7-31.2で900前後、18年EPSマイナス、21年もEPS100.7で900前後
現在1QのEPS61.7で1550円、EPS*4で246、目安2000-2400位か
今後の成長の調査が必要

信用は少な目、空売り機関はUBSがそこそこ入っている
決算後にモルガン、メリルリンチが売ってるので決算は良かったのかも

内容はTier1メーカーの受注は高いとの事
そして、ロックダウン影響があったにも関わらず車載系が増加した事
需要は旺盛と感じる、気持ち7-9月で受注が上がる傾向かも

為替要因で2.8億増、本決算資料になるが取引条件が改善されたらしい
前期+33億が構成変化・収益改善されてかなり大きい。

予想での為替レートはドル円で115円、1円変動で0.6億上下との記載なので
135円なら12億はプラスになる。

売上増予想なのに利益が減る要因としては5億程設備投資増と
前年は特殊要因利益が有った為。(部材価格は上昇傾向)

まとめると、今期は特殊要因が無くても前期程は出そう
どこまで伸びるかは中国のコロナ状況や為替になりそうだが、
取引条件改善と需要が高いのは期待出来そう
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土地⑤購入

2022年08月27日
決済が完了しましたので土地情報を記載します。

------下記内容になります---

・売出価格 1000万円 (下図の①持分割合、家屋有り)

・買付証明書 900万円 (現況)

・契約売買値 910万円 (現況)

・状況 確定測量無し/地積測量図無し/瑕疵担保責任免責/家屋有り/塀有/残置物極小

・地積(公募) 1491㎡の63㎡(位置指定道路部分含む)

・建ぺい率 60%

・容積率 160%

・用途地域 第一種住居地域

・地目 宅地

・最寄駅から 17分、大型駅から20分

・接道 私道(位置指定道路) 10㎡持分(分割持分)

・間口 7.57m

・前面位置指定道路の路線価 180000/㎡

・固定資産税評価額 7745850円(183318450円分の63)

・上下水道 上水道75-20-13mm(位置指定-引込-敷地メーター) 下水道有り 

・電気/都市ガス 東京電力 都市ガス有(位置指定道路有)

概要地図

土地⑤


※上水道20mmにする場合は共有管利用者9名からハンコが必要なので既存の13mmで行く予定、
 他に位置指定に都ガスが引き込まれていて、前面道路の掘削のハンコは持分なので要らない予定。

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以上

今までに比べたら価格が高い買い物をした、これに解体費と測量が入るので
実質1000万程かな~、利回りと言う面で少し不安。。家賃16万位取らないといけないので
ただ、事前調査では行ける予定。建売で売れば少なくとも元は取れそう

土地が特殊で1筆に19人持分がいて、その一人で住宅ローンが基本下りない
分筆すれば価値が上がり不動産屋曰く一人だけ住所不明だったそう
建築確認が取れたので決済との流れ。

今回はより土地価値が高い挑戦になるので
家賃設定でどこまで行けるかがポイントになりそうです。
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