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ETF(インデックス投資)

2020年01月29日
先ほどの記事の続きでETF投資をするとどうなるか検証してみました。
(1000万円仕掛け、ドル円為替差損は考慮無、SPY2000年~・TLT2002年8月~参考)

①SPYへ1000万投資(左が年初仕掛~1年保有、右が1日事に仕掛け)
SP500のみ

②TLTへ1000万投資(左が年初仕掛~1年保有、右が1日事に仕掛け)
TLT.jpg

③SPY・TLT500万づつ(左が年初仕掛~1年保有、右が1日事に仕掛け)
SPY500TLT500.jpg

④SPY400万・TLT600万(左が年初仕掛~1年保有、右が1日事に仕掛け)
SPY400TLT600.jpg

※尚、左の年初仕掛けのみDDが低い年でデータが反映されずDDが増えてしまう事がある為
 右の1日仕掛けのDD参照が実トレードに近い

まず①S&P500連動のSPYのみ仕掛けの場合、(バフェットの勧めもこれに近い)
SPY 2007/10/9 終値156.48 → 2009/3/9 終値68.11だが2008年初で1000万で再仕掛けの為
DDが700万を超えている、実際は56%のDD位。
お金がピークより半分以上無くなって一般の人は耐えられるか?経験した事ないから自分は分からないが答え。。
ただ、利益だけを見ると一番利益でる、当たり前だが・・
②の米国20年国債ETFのTLTのみだとプラスではあるが厳しい、、
次に③の半分半分ですが、かなり安定してきましたDDもこれくらいなら平気でしょう
最後にダリオお勧めに近い④株式40%(本来は30%&短期債券や金なども)でDDが更に減りました!!
ただ、利益が少ないのでレバレッジをかけたりして調整するのも有りだと考えてます。
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US市場戦略

2020年01月29日
現在アメリカ市場でも取引してますが
今後の方針を考えてみます。

・システムトレード
・システムトレード長期
・ファンダメンタル(決算書)
・ETF(インデックス含む)
・有名投資家コピー

上記の5つで考えております。
ここで前提として株式は複利があってこそなので、
多くの著名投資家同様80歳過ぎても続けるのが希望で
その上で考えます。

基本はUS証券で現在はfirstradeを使用してます。
※注意として、確定申告が難しくなる事と
何と言っても損失の繰越が出来なくなります!!

・システムトレード
まず、システムトレードは実施してました
だが思ったより出来高が無いのと利益が出た場合の
税務申告が大変です。
80歳過ぎても出来るかと言われるとかなり厳しい、、
ただ、長期系は試しも含めて実施してます。

・ファンダメンタル投資
最大の問題は英語で時間がかかるのが難点、、
英語は苦手ですが、大分翻訳もある程度は
分かるようになったので検討はしてます。
しかし、現地確認やショップの状況などは難しいです。
IRに電話も難しい、80歳迄は厳しいかも

・コバンザメ投資
有名投資家のポートフォリオをコピーするやり方です
コピーだからと馬鹿にせずにバフェットをコピーしてる人いて成績も出ている人もいるので検討有りです。
80歳過ぎても続けられそうです。

・ETF(インデックス投資)
有名で簡単です、バフェットが妻にS &P500のインデックス9割、米国20年国債1割での運用アドバイスは有名です。
更にETFを極めたのがヘッジファンドNo1のレイダリオです、S &P500と米国国債は相性が良さそうなので検討します。80歳過ぎても出来そうです。
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2020/01/29 取引

2020年01月29日
本日-100000円

微マイナス
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