凡人の平凡な株日記（凡人株）

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米国株関連
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アメリカ・世界指標
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その他
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・2022年　日本株決算メモ

・1Q:1.3,2Q:1.3,4Q:2,修1.5　・S　1Q:1.3,2Q:1.5,3Q:1.5,4Q:2,修1 ・S短　1Q:1.5,2Q:1.5,3Q:1.5,4Q:1.5

2023/0９月　日本株の結果です

9月は+4534815円

最終日に大幅マイナスを喰らいました・・

※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

【6862】　ミナトホールディングス 2023期

【6862】　ミナトホールディングス　2022期




(前年度分まで)

※空売り機関

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・株主/子会社

電子機器メーカーグループ。メモリーモジュール（DIMM）、ICTプロダクツ（テレワーク製品/会議システム）、デバイスプログラマ・ディスプレイ製品（ROM書込み、タッチパネル）の製造・販売。デジタルデバイス（メモリーモジュール）、ICTプロダクツ（Web会議システム、eスポーツ関係製品）とデジタルエンジニアリング（ソフト・ハード設計）セグメント。主力はメモリーモジュール（DIMM/産業機器用途向けコンピュータ記憶装置）の開発・製造・販売、半導体への書き込み装置・サービス（国内トップクラス）、ATM用タッチパネル。測距・形状認識を高速で行う高性能2眼カメラを活用したIoTや AIソリューション分野に注力。2014年情報処理システムのEITを買収。2015年持株会社に移行（ミナトエレクロニスから商号変更）。2019年AKIBAホールディングス<6840>と業務提携。2020年日本サインホールディングスの保有株式譲渡。2020年パイオニア・ソフト（ソフト開発）と資本業務提携・子会社化、プリンストン（テレビ会議システム）を子会社化、クレーン遠隔操作で安川電機系と共同開発。主要取引先はアドテック。

・メモリーモジュール/産業機器用途向け（コンピューター記憶装置DIMM、組込用途Flash Media、組み込み型メモリ製品e・MMC/ eMCP）、個人向け（DIMM、Flash Media）
・デジタルデバイス周辺機器システム（メモリー製品、e-Sports市場向けゲーミング関連製品）
・デバイスプログラミング（デバイスプログラマ製品、オートハンドラ/自動プログラミングシステム）、ディスプレイソリューション（大型タッチパネル、デジタルサイネージ製品）
・テレワークソリューション（テレビ・ビデオ・音声・クラウド会議システム、周辺ソリューション）
・システムソリューション（WEBシステム、汎用系システム、ERP、データベース）

457人 (2023/03現在)

　　　　　　　　　　デジタルデバ　ICT　デジタルエンジニア　その他
2023/06 1Q 2,103 1,707 805 443
2023/06 1Q 224 　　　　1 　　　337 38

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・グラフ/会社資料

IRチャンネル動画

中期経営及び1Q資料

アナリストレポート

アナリストレポート2

2024/1Q決算短信

2024/1Q決算説明

2023/4Q決算短信

2023/7Q決算説明

IRセミナー動画

2023/２Q動画

株式譲渡特別利益
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・感想

株価から15-22年まで400-550範囲EPS78.4、18-19だけ350-400,EPS37.6
現在719EPS80程（191.1）　１Q27程+4=108　目安：500-700

直近に株価が倍になったのが厳しいか・・

予想値は基本保守的で修正を出していく

内容は良さそう
メモリの需要減はしょうがないが、デジタルエンジニアが伸びて来た

ROM書込みサービスで売上増加にともない稼働率も上がり利益増に大きく寄与。デバイスプ
ログラマ及び変換アダプタ関連の販売、エレクトニクス事業での開発案件も徐々に増加し、増
収増益。

2024ミナト・アドバンスト・テクノロジーズの本社建て替え工事で
クリーンルーム５倍など投資は行っていて今後どうなるか

ROM書込み、最近はクラウド傾向が強いがどうなんだろう
まだシェア的には広げられそうだが、非常に判断が難しい

※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です




※空売り機関

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・株主/子会社

転職サイト運営＆サービス会社。総合転職サイト「type」を主力に「女の転職type」による求人情報の提供、人材紹介、IT人材派遣、 新卒採用支援、適職フェア開催（特化型転職イベント）を営む。メディア情報（Web求人広告・適職フェア、サイト「type」「女の転職type」）、人材紹介「type転職エージェント」、新卒メディア（情報誌「type就活」発行、就職イベント「type就活」開催）、新卒紹介/職業紹介「type就活エージェント」、IT派遣「type IT派遣」の5事業。キャリア志向の高い「エンジニア」、「ビジネスパーソン」、「女性」をターゲットに、オーダーメイドのキャリアプランを専属のキャリアアドバイザーが提案。主力商品の総合転職サイト「type」は月間訪問者数100万人超。ダイレクトリクルーティング、Webマガジンへの企業広告の取込み強化、女性エンジニアの求人案件強化を推進。2014年大学新卒者向けの人材紹介「就活typeエージェント」を運営開始。2017年「typeメンバーズパーク」スタート。2020年企業が求職者に直接アプローチを行う転職アプリ「Direct type」スタート。

・転職サイト（総合転職サイト「type」、女性向け転職サイト「女の転職type」、転職アプリ「Direct type」）
・転職フェア「typeエンジニア転職フェア」「女の転職type転職イベント」
・人材紹介「type転職エージェント」、IT派遣（一般労働者派遣「typeIT派遣」）
・新卒採用支援「type就活」「type就活エージェント」

695人 (2022/09現在)

IT派遣、メディア、人材紹介、新卒メディア、新卒紹介
2022/09 6,895 4,892 2,919 559 243
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・グラフ/会社資料

2023/３Q短信

配当増

2023/7/31業績修正

2023/２Q決算説明資料

2023/２Q短信

株主優待
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・感想

株価から13-16年20-21年1100EPS98.8 、17年1500EPS118.5、18年1800EPS119.9
19、22年1300EPS140.7、現在2066　EPS195.5、3Q単体62.7*4=248
目安2000-3000

季節性あり、4Qは下がり、予想値も保守的なので
次の4Q持ち越しは難しそう

※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です





※空売り機関

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・株主/子会社

自動車用制御ケーブルメーカー。自動車部品（コントロールケーブル、ウインドゥレギュレーター、ドア開閉システム）、船舶用コントロールボックス、建設・産業機器用アクセルアクチュエータ、医療機器の製造販売。自動車用コントロールケーブルは世界トップクラス（国内の全自動車メーカーに供給）、レジャーボート・漁船用コントロールボックスは世界トップ。金属・樹脂・潤滑油など素材の研究開発から、生産設計、試作、試験、構成部品の内製化まで自社で完結。海外は世界14ヶ国・30拠点による生産体制、グローバルネットワークにより「HI-LEX」「TSK」ブランド製品を販売（海外売上約80％）。医療分野は医療機器（マイクロカテーテル、ガイドワイヤ、補助人工心臓）、医療用工業品をOEM中心に製造。自動車バイワイヤ化対応の新製品の開発、ロボット向け細径・高強度のワイヤー・ワイヤーガイド、ドア・窓の電動開閉システム、医療機器開発（人工血管、体内植込み型補助人工心臓システム）に注力。2006年日本ケーブル・システムから商号変更。2019年作業支援スーツのイノフィスに出資。主要取引先はStellantis N.V.、起亜、現代自動車、本田技研工業。

・自動車分野/コントロールケーブル（一般PULLケーブル、プッシュ・プルケーブル、乗用車用小曲げ高効率M/Tケーブル、シート用ケーブル）
・自動車分野/システム製品（ウインドゥレギュレーター、パワースライドドアシステム、スパイラックス直動システム、直動式ウインドオープナー、パワーリフトゲートシステム）
・船舶・ボート分野（マリンエンジンコントロールボックス、ステアリングシステム、コントロールケーブル）
・建設機器・産業機器（アクセルアクチュエーター、PTO PUSH-PULLシステム、アクセルレバー、アシストケーブル）
・福祉・住宅関連分野（入浴支援装置、エアコン・グリル昇降装置）
・医療器具・機器（マイクロカテーテル、人工血管、PCIガイドワイヤ、植え込み型補助人工心臓）

12,446人 (2022/10現在)

海外売上高比率 － 82.9%
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・グラフ/会社資料

2023/3Q短信

2023/２Q短信

2023上半期ミーティング

2023/中間報告

名キャリ動画
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・感想

株価から16-17年２800EPS287.5、18年2600EPS145.3、19年1900EPS91.9
20年1300EPS-92.4、21年1700EPS129.1、22年1200EPS-189.9
現在1351EPS34.7、3Q61.8*4=247、目安2000-2500

3Qが有る程度続けばが前提

自動車メーカーの生産は回復基調

日本国内の自動車生産台数は前年同期比13.6％増の642万台
米国の自動車生産台数は前年同期比9.1％増の799万台
中国の自動車生産台数は前年同期比3.4％増の2,060万台

２Q時点
日本国内の自動車生産台数は前年同期比9.7％増の432万台
米国の自動車生産台数は前年同期比9.5％増の518万台
中国の自動車生産台数は前年同期比5.0％減の1,357万

欧州で予定していた新規受注案件の量産立ち上げが遅れたことによる影響により
当初想定していた販売水準に対して伸び悩んだ

円安による邦貨換算額の増加影響

主要顧客の販売台数が増加
原価低減と生産性向上、経費削減等の合理化

※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です






※空売り機関

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・株主/子会社

総合エンジニアリング会社、（旧）三井造船。機械（舶用ディーゼル機関、産業機械、港湾関連構造物）、海洋開発（PSO等の設計/建造/据付、チャーター、オペレーション）、エンジニアリングの3領域で事業展開。造船・重機の大手、船舶用ディーゼルでは国内トップ。環境対応型新船型・誘導加熱装置・化学プラント・汚泥処理施設・コージェネレーション設備等を推進。三井海洋開発<6269>、加地テック<6391>をグループ会社に持つ。2014年昭和飛行機工業と資本業務提携（2020年株式売却）、川崎重工業と修繕船事業で提携。2017年加地テックを子会社化。2018年三井造船から商号変更（創立100周年）。2019年商船建造・風力バイオマス発電から撤退。2020年三井E&S環境エンジニアリングをJFEエンジニアリングに売却、艦艇事業を三菱重工業に譲渡、常石造船と資本業務提携（商船事業）。2022年IHIから舶用大型エンジン事業を承継、三井E&S造船を連結対象から除外。主要取引先はEquinor Brasil Energia。

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・グラフ/会社資料


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・感想

株価から13-15年2000EPS116.3、16-18年1700EPS94.0、19年1000EPS-1,066.5
20-22年450EPS103、現在596　EPS25.3　400-1500

なかなか想定しずらい

造船切り離しでディーゼルエンジン、次世代機関状態監視システムなど
設備屋に変更、正直見通しが立てにくい
造船市場に牽引されそうとしか言えない・・

中国の不動産状況を自分なりに考えてみました



懸念事項は４点

・中国進出企業の影響

→中国で販売などしている企業は撤退、製造工場はどうなるだろう
気持ち積極的な工場投資などは出来なさそうな感じはするが
一番の懸念が資本規制、お金出せないじゃ国際的に価値が無い

・台湾有事

→日本への影響最大、国内混乱を乗り切るために可能性はありそう
不況から軍部が力を持って行くのは歴史が物語っている

・世界規模への影響

→GPIFは2021年時で恒大集団へ債券が５９億(２４年４月償還債１６億)、他株式が３７億
他の不動産会社への融資、他の金融機関からの融資、他の国からの融資など
また、中国不動産債権を組み入れたCDOなどの影響も不明
ただし、外貨建てはそこまで大きくはないとの事で以外とアメリカとか
テスラなど一部以外は影響でない可能性もありそう。

・中国資本が入った日本不動産への影響

→データを探してもなかったのだが地理的な関係で
日本の不動産での海外資本割合は中国が大きいと考えている
近年の円安で中国資本がかなり入っていると推測しているが
返済の為、今後投げ売りが出てくる可能性も考えられる
で、不況の円高も重なり不動産価格が下落との結論に至ってます。